Customized CRM

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah addon ekstensi CRM di Odoo 18 Community Edition, dengan nama osc_open_crm_ext, yang difokuskan pada peningkatan fungsionalitas CRM agar lebih mendekati fitur yang tersedia di Odoo Enterprise.

CRM bawaan Odoo 18 CE sudah menyediakan fondasi berupa Lead, Opportunity, dan Activity, namun masih terbatas untuk kebutuhan perusahaan yang ingin mengelola pipeline penjualan secara lebih strategis. Ada beberapa kebutuhan nyata yang belum terakomodasi, di antaranya:

1. Produk yang diminati pelanggan belum terekam sejak awal (Lead).

2. Decision maker di sisi pelanggan tidak tercatat jelas, sehingga sulit dilakukan pendekatan top-down atau lobby oleh manajemen internal.

3. Aktivitas penjualan masih bersifat manual, tanpa playbook otomatis sesuai stage pipeline.

4. Kebersihan data pipeline kurang terjaga karena tidak ada validasi (stage bisa naik meski data penting kosong).

5. Analitik & laporan masih terbatas, belum bisa memberi insight tentang produk mana yang paling banyak dimenangkan, atau alasan kalah dalam deal.

Dengan dasar masalah ini, proyek kustomisasi CRM ini dibangun agar Odoo 18 CE dapat:

• Menyimpan informasi produk & varian yang diminati sejak Lead.

• Mencatat decision maker dan perannya di setiap deal.

• Menyediakan aktivitas bawaan (First Call, Marketing Response, Follow-up) sebagai playbook per stage.

• Memastikan kelengkapan data per stage melalui stage policies.

• Memberikan reporting tambahan untuk manajemen, seperti pipeline by product, win-rate, lost reason, hingga aktivitas per sales team.

Dokumen ini disusun sebagai dokumentasi teknis terstruktur sekaligus tutorial internal untuk tim software engineer. Struktur dokumen mengikuti hierarki Bab → Sub-Bab → Poin, sehingga mudah dipahami, dikerjakan bersama-sama, serta dipelihara untuk jangka panjang.