Sales Admin: memasukkan data kontak baru

🎯 Tujuan

Sebagai Sales Admin, tugas utama kita adalah memastikan semua kontak prospek maupun customer tersimpan rapi di Odoo. Data ini menjadi fondasi untuk CRM, Sales, hingga Accounting. Jika data tidak lengkap, pipeline bisa macet dan invoice bisa salah kirim.

🔹 Form yang Digunakan

Contacts → Create Contact

Field Utama yang Harus Diisi:

1. Name → Nama perusahaan atau individu (contoh: PT Sinar Jaya Abadi).

2. Company Type → Pilih Company untuk organisasi, Individual untuk personal.

3. Address → Alamat lengkap (Street, City, Country, Zip Code).

4. Phone / Mobile / Email → Data komunikasi utama.

5. Website → opsional, tapi berguna untuk validasi.

6. Contacts & Addresses (Child Contact) → Tambahkan orang kunci:

   • Andi Setiawan (Procurement Manager).

   • Rina Kartika (Finance Supervisor).

7. Tags (opsional, bisa dikelola Marketing Officer) → misalnya: Prospek, Retail.

🔹 Langkah Step-by-Step – Contoh PT Sinar Jaya Abadi

1. Masuk ke menu Contacts → Create.

2. Isi:

   • Name: PT Sinar Jaya Abadi

   • Company Type: Company

   • Address: Jl. Diponegoro No. 15, Denpasar, Bali

   • Phone: 0361-123456

   • Email: info@sinarjaya.co.id

3. Klik Save.

4. Tambahkan child contact:

   • Name: Andi Setiawan – Procurement Manager – andi.setiawan@sinarjaya.co.id – 0812-3456-7890.

   • Name: Rina Kartika – Finance Supervisor – rina.kartika@sinarjaya.co.id – 0813-2222-4444.

5. Klik Save.

🔎 Output di Odoo

• PT Sinar Jaya Abadi tersimpan sebagai Company.

• Andi & Rina tersimpan sebagai Child Contacts.

• Data ini otomatis siap dipakai di:

  • CRM → Sales Executive pilih Andi sebagai contact person.

  • Sales → Quotation ditujukan ke Andi.

  • Accounting → Invoice diarahkan ke Rina.

🎯 Manfaat

• Memastikan semua proses bisnis berjalan lancar tanpa kesalahan alamat/email.

• Menjadi sumber data tunggal (single source of truth) untuk semua modul.

• Mengurangi duplikasi data customer.