Salesperson & Team

🎯 Tujuan

Mengatur siapa yang bertanggung jawab atas sebuah opportunity (Salesperson) dan di tim mana opportunity itu dikelola (Sales Team). Pengaturan ini mempengaruhi kepemilikan data, target, dashboard, dan laporan kinerja.

🔹 Definisi Field

1. Salesperson

   • User Odoo yang memegang kendali follow-up opportunity.

   • Menerima notifikasi activity (call/email/meeting), menjadi pemilik task & catatan.

2. Sales Team

   • Kelompok penjualan (mis. Sales Retail Indonesia, Enterprise, Channel Partner).

   • Dipakai untuk target tim, filter pipeline, dan laporan performa per tim.

🔧 Fungsi Operasional

• Routing & Ownership: memastikan satu opportunity punya penanggung jawab jelas.

• Kolaborasi: memudahkan Sales Admin/Manager melihat beban kerja per orang/tim.

• Pelaporan & Target: dashboard menampilkan pipeline value, weighted revenue, win rate per salesperson & team.

✅ Best Practice

• Tetapkan Salesperson saat create/convert (Lead → Opportunity), jangan ditunda.

• Gunakan nama tim yang spesifik (contoh: Sales Retail Indonesia, bukan “Team 1”).

• Kunci cakupan wilayah/segmen per tim (mis. Retail vs B2B) agar lead tidak saling tumpang tindih.

• Review beban kerja: pindahkan (reassign) opportunity bila Salesperson overload atau cuti.

• Standar penamaan & target tim: set target bulanan/kuartal di level tim untuk monitoring.

⚠️ Kesalahan Umum (dan Cara Hindari)

• Salesperson kosong → tidak ada yang follow-up
  ➜ Atur default owner via Sales Team atau reassign segera setelah convert.

• Team salah (misal masuk ke Enterprise padahal prospek Retail)
  ➜ Selalu cek segmen di Contacts/Tags sebelum memilih tim.

• Reassign tanpa log → histori context hilang
  ➜ Tambahkan note internal saat reassign: alasan & next step.

🧭 Dampak ke Laporan & Dashboard

• Pipeline by Salesperson: nilai & jumlah deal per orang.

• Team Forecast: expected vs weighted revenue per tim.

• Win Rate: persentase Won/Lost per tim & per orang.

• Activity SLA: lead time follow-up (berapa hari dari New → Qualified).

🧩 Kaitan dengan SOP & JD

• Sales Executive: owner utama opportunity; wajib update stage & activity.

• Sales Admin: bantu input/penyesuaian tim & reassign bila perlu.

• Sales Manager: mengatur struktur tim, target, dan menyetujui reassign untuk deal besar.

🧪 Contoh (Kasus PT Sinar Jaya Abadi)

• Salesperson: Budi (Sales Executive).

• Sales Team: Sales Retail Indonesia.

• Alur: Lead Andi → convert ke Opportunity → set Salesperson = Budi, Team = Retail → Budi follow-up & jadwalkan meeting → Admin buat quotation → Manager monitor performa tim di dashboard.

🛠️ Cara Set (ringkas)

1. Buka CRM → Opportunity terkait.

2. Isi Salesperson (pilih user yang bertanggung jawab).

3. Pilih Sales Team sesuai segmen/area.

4. Save → buat Next Activity agar tindak lanjut terjadwal.