CRM → inti untuk manajemen lead, opportunity, pipeline
Modul CRM (Customer Relationship Management) adalah pusat aktivitas penjualan di Odoo 18 CE. Modul ini berfungsi untuk mengelola seluruh proses hubungan dengan calon pelanggan (prospek) hingga menjadi pelanggan tetap.
Di dalam CRM terdapat tiga komponen utama:
Lead – catatan awal prospek yang masuk, baik dari hasil marketing campaign, website inquiry, maupun input manual oleh tim sales. Lead biasanya masih berupa data mentah yang perlu diverifikasi.
Opportunity – lead yang sudah dikualifikasi dan dianggap berpotensi menjadi transaksi penjualan. Pada tahap ini, tim sales mulai mengukur nilai potensi (expected revenue) dan probabilitas keberhasilan.
Pipeline – alur visual yang menggambarkan perjalanan sebuah opportunity dari tahap awal hingga ditutup (Won atau Lost). Pipeline ini dapat disesuaikan sesuai proses bisnis perusahaan, misalnya:
New
Qualified
Proposal Sent
Negotiation
Won/Lost
Fungsi Utama Modul CRM
Mencatat dan melacak semua interaksi dengan calon pelanggan.
Memberikan gambaran real-time mengenai jumlah prospek dan peluang aktif.
Membantu tim sales memprioritaskan peluang berdasarkan nilai revenue atau tingkat probabilitas.
Menjadi dasar analisis kinerja sales (conversion rate, pipeline value, lost reason analysis).
Contoh Alur Operasional
Marketing Officer memasukkan Lead Baru hasil campaign email.
Sales Executive memverifikasi dan mengubah lead menjadi Opportunity.
Opportunity dipindahkan melalui Pipeline tahap demi tahap sesuai progres.
Jika closing berhasil → status Won → dapat langsung dibuat Quotation di modul Sales.
Jika gagal → status Lost dengan alasan (misalnya harga terlalu tinggi, kompetitor lebih cepat).
Peran dan Job Description di Modul CRM
Sales Admin: input data lead baru ke sistem.
Sales Executive: mengelola opportunity dan memperbarui pipeline harian.
Sales Manager: meninjau pipeline mingguan dan menganalisis lost reason.
Management: menggunakan dashboard CRM untuk memantau tren penjualan.
Dengan memahami CRM sebagai inti dari siklus penjualan, pengguna akan lebih mudah melihat bahwa setiap transaksi bisnis selalu bermula dari pipeline yang sehat dan terkelola dengan baik.
