Update Pipeline → harian oleh Sales Executive

🎯 Tujuan

Menjaga pipeline selalu up-to-date sehingga forecast akurat dan tidak ada deal yang menggantung.

🔧 Langkah Harian (Checklist Operasional)

1. Buka CRM → Pipeline (Kanban)

   • Filter: My Pipeline, periode: This Month.

2. Perbarui Stage per Deal

   • Drag & drop card sesuai progres (New → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost).

3. Update Probability (%)

   • Qualified: 20–40%

   • Proposal Sent: 50–60%

   • Negotiation: 70–80%

   • Closing: 90–100%

4. Set / Update Next Activity

   • Minimal 1 aktivitas aktif per opportunity.

   • Contoh: Call H+2 setelah kirim quotation; Meeting demo pekan ini.

5. Catat Interaksi di Chatter

   • Ringkas hasil call/meeting, pertanyaan customer, kendala, komitmen waktu.

6. Tag / Note Risiko

   • Tandai At Risk jika >14 hari tanpa respon.

   • Tambahkan note alasan (harga, fit-gap, approval internal).

7. Tutup Cepat yang Tidak Layak

   • Mark Lost dengan Lost Reason yang tepat (wajib untuk analisis).

🧪 Contoh Harian – PT Sinar Jaya Abadi

• Stage: Proposal → kirim quotation kemarin.

• Today update:

  • Probability: 55%

  • Next Activity: Call follow-up (H+2, jam 10:00 WITA)

  • Catatan: “Andi minta penjelasan SLA & support—siapkan dokumen.”

✅ Best Practice

• Zero-Idle Rule: tidak ada deal tanpa Next Activity.

• Single Source of Truth: semua update hanya di Odoo (bukan di spreadsheet terpisah).

• Timeboxing: review 15–20 menit tiap pagi & 10 menit sore.

⚠️ Kesalahan Umum & Pencegahan

• Lupa update stage → forecast jadi bias → lakukan daily standup 5 menit untuk cek.

• Tidak isi Lost Reason → hilang insight → wajib isi saat Mark Lost.

• Activity kedaluwarsa → gunakan Reminders & notifikasi email.

📊 Output yang Diharapkan

• Pipeline bersih & akurat per hari.

• Sales Manager bisa melihat deal prioritas dengan jelas.

• Forecast (weighted revenue) mencerminkan kondisi nyata.

Siap. Berikutnya kita masuk ke Review Pipeline Report → mingguan oleh Sales Manager.