Modul Contacts (Database Prospek & Customer)
Modul Contacts di Odoo 18 CE berperan sebagai pondasi utama bagi hampir semua modul lain, termasuk CRM, Sales, dan Accounting. Semua interaksi dengan prospek maupun pelanggan membutuhkan data dasar yang tersimpan terlebih dahulu di modul Contacts.
Tanpa data kontak yang lengkap dan valid, proses CRM akan sulit berjalan konsisten karena lead, opportunity, quotation, dan invoice semuanya bersandar pada database pelanggan/prospek ini.
Dalam konteks tutorial ini, kita akan menggunakan modul Contacts untuk:
Mencatat identitas prospek maupun customer (baik individu maupun perusahaan).
Mengelompokkan data menggunakan tag atau kategori tertentu (misalnya Retail, Distributor, VIP).
Menambahkan informasi penting seperti alamat, email, nomor telepon, website, hingga orang yang dapat dihubungi di perusahaan tersebut.
Menghubungkan kontak dengan pipeline CRM agar setiap opportunity selalu memiliki relasi jelas dengan customer/prospek.
Mendukung aktivitas marketing dengan menyediakan basis data untuk kampanye email/SMS.
Pada bab ini kita akan membahas secara detail bagaimana cara menggunakan modul Contacts, dimulai dari fungsi form, kemudian dilanjutkan dengan instruksi entry data step by step, hingga hubungannya dengan modul lain.
Articles
- Fungsi Form Contacts
- Step by Step Entry Data
- Instruksi Praktis Lanjutan
- Alur End-to-End
- Contoh Dashboard Sederhana
- Mockup Dashboard – CRM & Sales
- Alur Interpretasi Dashboard
- Studi Kasus Mini
- Ringkasan Studi Kasus Mini
- Flow Singkat If–Then
- SOP VISUAL – CRM & ACCOUNTING FLOW
- Poster SOP visual versi teks
- Cheat Sheet – SOP CRM & Accounting
- Role Play Training – CRM & Accounting
- Latihan Praktis
- Latihan – PT Sinar Jaya Abadi
- Latihan – PT Bumi Makmur
- Rekap Gabungan
- Visual Pipeline
- Pivot Table – Pipeline Value & Invoice Status
- Bar chart Won vs Open Invoice
- Dampak Data
- Diagram Alur Dampak Data Kontak
- Data ini dapat dipakai otomatis saat membuat Lead/Opportunity di CRM, Quotation di Sales, dan Invoice di Accounting
- Mockup Form Odoo dengan Auto-Filled Data Kontak
- Alur Role vs Form di Odoo
- Cheat Sheet – Role vs Form di Odoo
- Diagram Swimlane – Role vs Modul (CRM → Sales → Accounting)
- Contoh Kasus Swimlane – PT Sinar Jaya Abadi
- Job Responsibility per Role – Kasus PT Sinar Jaya Abadi
- Visual Alur Tanggung Jawab – PT Sinar Jaya Abadi
- One-Liner Responsibility per Role
- Poster SOP Singkat – Role & Responsibility Odoo
- Mini Poster – Role & Responsibility Odoo
- Flow Visual – Role & Responsibility Odoo
- Studi Kasus Mini dalam Flow Visual
- Job Description
- Overview Tabel Job Responsibility – Modul CRM & Terkait
- Alur Singkat Posisi Sales Admin dalam Workflow
- Sales Admin: memasukkan data kontak baru
- Kesalahan Umum Saat Input Data Kontak
- Perbandingan Data Kontak – Benar vs Salah
- Poster Checklist – Kontak yang Benar vs Salah
- Contoh Kasus Tagging di Modul Contacts
- Poster Singkat – Alur Penggunaan Tag di Odoo Contacts
- Marketing Officer: memberi tag untuk segmentasi
- Mockup Campaign Berbasis Tag di Odoo
- Diagram Alur – Contacts → Tag → Campaign → Lead
