Repeat Order – Lead, Opportunity, atau Langsung Sales Order?

🎯 Tujuan

Memberikan panduan praktis untuk tim sales dan finance dalam menangani repeat order dari customer yang sudah pernah melakukan transaksi (opportunity sudah Won).

🔹 Alur Konversi di Odoo

1. Lead → prospek awal (data belum jelas).

2. Opportunity → sudah ada potensi nyata (budget, kebutuhan, timeline).

3. Won Opportunity → berhasil → lanjut ke Quotation → Sales Order.

🔹 Pertanyaan Utama

Jika customer sudah pernah Won, lalu ada order baru, apakah harus mulai lagi dari Lead/Opportunity, atau bisa langsung Sales Order?

🔹 Jawaban

Ada 2 opsi sesuai konteks:

1) Repeat Order Rutin → langsung Sales Order

• Dari Contacts → Customer → New Quotation.

• Tidak perlu buat lead/opportunity baru.

• Cocok untuk pembelian berulang (misalnya produk rutin, kontrak bulanan).

2) New Business / Project → buat Opportunity baru

• Buat opportunity baru di CRM, lalu proses seperti biasa.

• Cocok untuk deal baru (misalnya upselling, cross-selling, kontrak implementasi tambahan).

• Keuntungan: pipeline tetap mencerminkan aktivitas penjualan terkini.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Deal 1 (Won): Implementasi Odoo ERP (Rp 166.500.000).

• Bulan berikutnya: Customer minta Training tambahan.

  • Jika dianggap repeat order rutin → langsung buat Sales Order.

  • Jika dianggap deal baru → buat opportunity baru di CRM → track di pipeline.

🎯 Best Practice

• Order rutin & sederhana = langsung buat Sales Order.

• Order dengan negosiasi / proyek baru = buat Opportunity baru.