Sales Admin: input data kontak, buat quotation

🎯 Tujuan

Sales Admin menjadi garda depan untuk memastikan data customer rapi di Contacts, serta mendukung tim Sales dengan menyiapkan Quotation yang akurat dan sesuai SOP.

🔹 Tugas Harian

1. Input Data Kontak Baru

   • Masuk ke Contacts → Create.

   • Isi field utama:

     • Company Name → contoh: PT Sinar Jaya Abadi.

     • Alamat, Email, Phone, NPWP.

   • Tambahkan Child Contacts:

     • Andi Setiawan (Procurement).

     • Rina Kartika (Finance).

   • Tambahkan Tag untuk segmentasi (Prospect Retail, VIP, dsb.).

   • Klik Save → data siap dipakai di CRM, Sales, dan Accounting.

2. Buat Quotation dari Opportunity

   • Dari modul CRM → pilih Opportunity Won → Create Quotation.

   • Isi field utama:

     • Customer: otomatis terisi dari Opportunity.

     • Contact Person: pilih Procurement (Andi).

     • Produk/Jasa: pilih dari master product.

     • Quantity, Unit Price, Taxes (PPN 11%).

     • Validity Date: 30 hari.

     • Payment Terms: contoh 50% DP, 50% pelunasan.

   • Klik Save → status: Draft.

   • Tunggu approval Sales Manager sebelum dikirim ke customer.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Contacts:

  • Company = PT Sinar Jaya Abadi.

  • Child Contact = Andi (Procurement), Rina (Finance).

  • Tag = Prospect ERP.

• Quotation Draft:

  • Customer = PT Sinar Jaya Abadi.

  • Produk = Odoo Implementation Package.

  • Subtotal = Rp 150.000.000.

  • Taxes (PPN 11%) = Rp 16.500.000.

  • Total = Rp 166.500.000.

  • Validity = 30 hari.

  • Status = Draft (menunggu review).

🎯 Output di Odoo

• Kontak lengkap & siap dipakai di CRM, Sales, dan Accounting.

• Quotation Draft yang konsisten dengan Opportunity.

• Mendukung Sales Executive untuk melanjutkan negosiasi & closing.

📍 Setelah ini, kita siap bahas Sales Executive: kelola lead, update pipeline, closing deal.