Jika Won, otomatis dapat membuat Quotation di modul Sales
🎯 Definisi
Ketika sebuah opportunity ditutup sebagai Won, Odoo memberikan shortcut untuk langsung membuat Quotation di modul Sales. Ini menghubungkan proses CRM → Sales tanpa perlu input ulang data customer.
🔹 Alur Operasional
Di pipeline CRM, pilih opportunity yang berstatus Won.
Klik tombol Create Quotation.
Odoo otomatis membuka form Quotation di modul Sales dengan field terisi:
Customer = PT Sinar Jaya Abadi
Contact Person = Andi Setiawan (Procurement)
Opportunity Reference = “Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi”
Kita tinggal menambahkan detail produk/jasa, harga, dan syarat pembayaran.
Klik Save & Confirm → Quotation siap dikirim ke customer.
🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi
Opportunity “Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi” ditutup Won.
Sales Admin klik Create Quotation → sistem otomatis isi data customer & contact.
Quotation dibuat:
SO/PT-SJA/001
Produk: Paket Implementasi Odoo ERP
Nilai: Rp 166.500.000 (lebih tinggi dari expected revenue karena ada tambahan modul Accounting).
Quotation siap dikirim ke Andi untuk persetujuan.
🎯 Manfaat untuk Kita
Hemat waktu → tidak perlu re-type data customer.
Minim error → semua data kontak sudah valid dari modul Contacts.
Integrasi penuh → opportunity Won di CRM langsung berubah jadi deal nyata di Sales.
Transparansi → manajemen bisa membandingkan Expected Revenue vs Quotation Real.
📌 Dengan fitur ini, CRM benar-benar terhubung mulus ke Sales.
