Create Lead/Opportunity → oleh Sales Executive

📘 Definisi

Sales Executive bertanggung jawab membuat Lead/Opportunity dari data kontak yang sudah diinput Sales Admin. Lead ini menjadi titik awal tracking aktivitas sales hingga closing.

🔹 Langkah Operasional

1. Masuk ke modul CRM → Create.

2. Isi field utama di form CRM:

   • Opportunity Name → judul deal (misal: Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi).

   • Customer → pilih PT Sinar Jaya Abadi (link dari Contacts).

   • Contact Person → pilih Andi Setiawan (Procurement).

   • Expected Revenue → Rp 150.000.000.

   • Probability (%) → default 20% untuk Lead baru.

   • Salesperson & Sales Team → Budi – Sales Team Bali.

   • Stage → New.

3. Tambahkan Next Activity (misalnya call untuk presentasi awal).

4. Klik Save.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Opportunity dibuat: Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi.

• Customer: PT Sinar Jaya Abadi.

• Contact Person: Andi Setiawan (Procurement).

• Expected Revenue: Rp 150.000.000.

• Probability: 20%.

• Assigned to: Budi (Sales Team Bali).

• Stage: New.

🎯 Manfaat untuk Kita

• Setiap prospek tercatat sejak awal dan tidak hilang dari radar.

• Pipeline lebih transparan untuk Sales Manager.

• Forecast revenue bisa dihitung lebih akurat.

📍 Setelah Lead/Opportunity dibuat, langkah berikutnya adalah Update Pipeline → harian oleh Sales Executive agar progress deal selalu terpantau.