Create Quotation → oleh Sales Admin

🎯 Tujuan

Sales Admin membuat dokumen Quotation berdasarkan Opportunity yang sudah berstatus Qualified atau Won di pipeline. Quotation menjadi dokumen resmi penawaran harga ke customer.

🔹 Langkah Operasional

1. Akses Opportunity

   • Masuk ke CRM → Pipeline.

   • Pilih deal yang sudah siap dibuatkan penawaran.

   • Klik New Quotation → otomatis membuka form Quotation di modul Sales.

2. Isi Field Utama

   • Customer → otomatis terisi dari Opportunity (contoh: PT Sinar Jaya Abadi).

   • Contact Person → pilih Andi (Procurement) untuk penerima quotation.

   • Quotation Date → tanggal pembuatan dokumen.

   • Validity Date → tanggal berakhirnya penawaran (misalnya 30 hari).

3. Tambah Produk/Jasa

   • Pilih dari master product.

   • Isi Quantity, Unit Price, Taxes.

   • Contoh: Odoo Implementation Package = Rp 150.000.000 + PPN 11%.

4. Review Total

   • Subtotal: Rp 150.000.000.

   • Taxes: Rp 16.500.000.

   • Total = Rp 166.500.000.

5. Tambahkan Payment Terms

   • Misalnya: 50% DP, 50% setelah go-live.

6. Save & Draft

   • Simpan dokumen.

   • Quotation siap untuk direview Sales Manager.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Opportunity: Implementasi Odoo ERP.

• Customer: PT Sinar Jaya Abadi.

• Produk: Odoo Implementation Package.

• Total Quotation: Rp 166.500.000.

• Validity: 30 hari (berakhir 05/11/2025).

• Status: Quotation Draft.

🎯 Manfaat untuk Kita

• Semua penawaran terekam resmi di sistem.

• Tidak ada kebocoran harga atau dokumen tercecer.

• Memastikan konsistensi data antara Opportunity → Quotation → Sales Order → Invoice.

📍 Setelah Quotation dibuat, tahap berikutnya adalah Approve Quotation → oleh Sales Manager.