Latihan Praktis

🔹 Latihan 1 – Update Pipeline CRM setelah role play dengan Andi

Instruksi:

1. Login ke Odoo 18 CE → buka modul CRM → Pipeline.

2. Cari Opportunity:

   • Nama: Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi

   • Customer: PT Sinar Jaya Abadi

   • Contact Person: Andi Setiawan (Procurement Manager)

3. Ubah Stage dari Qualified → Proposal.

4. Tambahkan Next Activity:

   • Activity Type: Meeting

   • Summary: Presentasi Support untuk PT Sinar Jaya Abadi

   • Assigned to: Budi (Sales Executive)

   • Due Date: Kamis, 10:00 WITA

5. Klik Save.

📌 Hasil latihan: Pipeline lebih realistis, ada aktivitas follow-up yang jelas, dan probabilitas closing meningkat.

🔹 Latihan 2 – Update Invoice Note setelah role play dengan Rina

Instruksi:

1. Login ke Odoo 18 CE → buka modul Invoicing → Customer Invoices.

2. Cari Invoice:

   • Nomor: INV/PT-SJA/001

   • Customer: PT Sinar Jaya Abadi

   • Amount: Rp 166.500.000

3. Pastikan status masih Open.

4. Tambahkan Internal Note di tab “Other Info”:

   • “Payment in Process – sesuai info Bu Rina, akan transfer minggu depan. Tambahan dokumen kontrak & quotation sudah dikirim hari ini.”

5. Klik Save.

📌 Hasil latihan: Status invoice tetap Open, tapi ada catatan internal sehingga Finance dan Sales Manager sama-sama tahu progres pembayaran.

🎯 Manfaat Latihan Praktis

• Menghubungkan komunikasi nyata (role play) dengan aksi sistem (Odoo update).

• Membiasakan trainee langsung dokumentasi di Odoo setelah interaksi dengan customer.

• Memastikan tidak ada informasi yang hilang di luar sistem (misalnya hanya tersimpan di WhatsApp/email pribadi).