Buat Dashboard CRM → tambahkan pivot/graph
🎯 Definisi
Dashboard CRM dibuat dengan menggabungkan Pivot Table dan Graph dari laporan CRM. Kita bisa menambahkan tampilan ini ke dashboard agar mudah dipantau setiap saat.
🔹 Langkah Membuat Dashboard CRM
Masuk ke CRM → Reporting → Pipeline Analysis.
Pilih tampilan Pivot:
Baris → Stage.
Kolom → Expected Revenue.
Nilai → Sum (Total Revenue).
Klik ikon Graph → pilih Bar Chart atau Pie Chart untuk visualisasi.
Klik Add to Dashboard → beri nama “CRM Pipeline Dashboard”.
Ulangi untuk report lain (misalnya Lost Reason Analysis).
🔎 Contoh Kasus – Pipeline PT Sinar Jaya Abadi & PT Bumi Makmur
Pivot View (Pipeline by Stage)
| Stage | Nilai Pipeline (Rp) |
|---|---|
| Proposal | 166.500.000 |
| Won | 120.000.000 |
| Lost | 80.000.000 |
Graph View (Bar Chart)
Proposal: Rp 166.500.000
Won: Rp 120.000.000
Lost: Rp 80.000.000
Dashboard CRM akan menampilkan keduanya dalam satu layar, memudahkan analisis real-time.
🎯 Manfaat untuk Kita
Visualisasi cepat → pipeline terlihat jelas per stage.
Transparansi → semua tim bisa akses informasi yang sama.
Efisiensi → tidak perlu generate laporan manual berulang.
📍 Selanjutnya kita bisa bahas Revenue by Salesperson untuk melihat kontribusi tiap sales executive.
