Data ini dapat dipakai otomatis saat membuat Lead/Opportunity di CRM, Quotation di Sales, dan Invoice di Accounting
Salah satu keunggulan Odoo 18 CE adalah kemampuannya untuk menarik data secara otomatis dari modul Contacts ke modul-modul lain. Hal ini memastikan efisiensi, konsistensi, dan akurasi dalam seluruh proses bisnis.
🔹 1. Di CRM (Lead/Opportunity)
Saat membuat Lead/Opportunity, field Customer dapat langsung dipilih dari daftar Contacts.
Informasi seperti alamat, email, dan nomor telepon akan otomatis terisi.
Jika perusahaan memiliki Child Contact, pengguna bisa memilih orang yang tepat (contoh: Andi Setiawan – Procurement Manager).
Manfaat: Sales Executive bisa langsung follow-up tanpa harus mengetik ulang detail kontak.
🔹 2. Di Sales (Quotation / Sales Order)
Ketika membuat Quotation, field Customer otomatis mengambil data dari Contacts.
Informasi perusahaan (alamat, NPWP, email utama) langsung muncul di quotation.
Sales juga bisa menentukan Contact Person → misalnya quotation ditujukan langsung ke Andi, bukan ke email umum perusahaan.
Manfaat: Mengurangi kesalahan pengiriman quotation (salah alamat/email).
🔹 3. Di Accounting (Invoice)
Saat membuat Invoice dari Sales Order, sistem otomatis mengisi data Customer dari Contacts.
Jika perusahaan memiliki child contact bagian Finance (contoh: Rina Kartika – Finance Supervisor), invoice dapat diarahkan langsung ke beliau.
Alamat tagihan (Invoice Address) bisa berbeda dengan alamat perusahaan utama.
Manfaat: Finance tidak perlu menghubungi Sales lagi untuk menanyakan ke mana invoice harus dikirim → mempercepat proses penagihan dan pembayaran.
🔎 Contoh Nyata – PT Sinar Jaya Abadi
CRM: Opportunity dibuat atas nama PT Sinar Jaya Abadi, contact person: Andi Setiawan.
Sales: Quotation otomatis menampilkan data PT Sinar Jaya Abadi, ditujukan ke Andi.
Accounting: Invoice otomatis ditujukan ke PT Sinar Jaya Abadi, tetapi penerima billing diarahkan ke Rina Kartika.
📌 Hasil: Satu kali input data kontak → digunakan berulang kali di 3 modul berbeda tanpa input ulang, menghemat waktu dan mencegah kesalahan.
