Semua update pipeline dilakukan harian

🎯 Tujuan

Menjaga pipeline CRM tetap hidup dan akurat. Dengan update harian, data di Odoo mencerminkan kondisi nyata di lapangan sehingga forecast, reporting, dan dashboard dapat diandalkan.

🔹 Prosedur Harian Sales Executive

1. Masuk ke CRM → Pipeline (Kanban View) setiap pagi & sore.

2. Update Stage → pindahkan card jika ada progres (New → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost).

3. Update Probability (%) sesuai tahap deal.

   • Proposal terkirim = 50–60%.

   • Negotiation aktif = 70–80%.

   • Closing final = 90–100%.

4. Set Next Activity (call, email, meeting).

   • Wajib tidak ada opportunity tanpa aktivitas aktif.

5. Isi Catatan di Chatter → dokumentasi interaksi dengan customer.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Hari Senin: Stage Proposal → quotation sudah dikirim.

• Update Probability → 55%.

• Next Activity → follow-up call Rabu jam 10.00.

• Catatan → “Customer minta klarifikasi SLA implementasi.”

• Jika lupa update → pipeline stagnan & forecast jadi bias.

🎯 Manfaat Update Harian

• Forecast Akurat → manajemen tahu potensi revenue real-time.

• Disiplin Follow-up → tidak ada opportunity yang terlewat.

• Transparansi → semua tim (Sales, Manager, Finance) lihat data yang sama.

• Analisis Kinerja → Sales Manager bisa coaching berdasarkan data nyata.

⚠️ Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

• Deal tetap di stage lama padahal sudah maju → pipeline terlihat stagnan.

• Tidak isi activity → menyebabkan follow-up terlambat.

• Menunda update → data di dashboard tidak valid untuk rapat mingguan.

📍 Dengan pipeline update harian, alur CRM terjaga sehat. Selanjutnya kita bahas aturan berikut: Quotation tidak boleh dikirim tanpa approval manager.