Dari Opportunity Won → New Quotation

🎯 Definisi

Saat sebuah opportunity ditutup dengan status Won di CRM, Odoo menyediakan shortcut untuk langsung membuat Quotation di modul Sales. Proses ini memastikan data dari CRM otomatis ditarik ke Sales, sehingga kita tidak perlu menginput ulang.

🔹 Langkah Operasional

1. Buka modul CRM → Pipeline.

2. Pilih opportunity yang sudah ditandai Won.

   • Contoh: Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi.

3. Klik tombol Create Quotation di form opportunity.

4. Odoo otomatis membuka Quotation Form di modul Sales dengan data awal:

   • Customer = PT Sinar Jaya Abadi.

   • Contact Person = Andi Setiawan (Procurement Manager).

   • Opportunity Reference = Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi.

   • Salesperson = Budi.

   • Sales Team = Sales Team Bali.

🔎 Contoh Output Awal Quotation (sebelum isi produk)

Quotation Reference: SO/PT-SJA/001
Customer: PT Sinar Jaya Abadi
Contact: Andi Setiawan (Procurement Manager)
Opportunity: Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi
Salesperson: Budi
Sales Team: Sales Team Bali
Expiration Date: [kosong, isi manual]
Order Lines: [kosong, isi produk/jasa]

📌 Dari sini, form Quotation sudah siap dilengkapi detail produk/jasa yang akan ditawarkan.