Opportunity Name (judul deal)
🎯 Definisi
Opportunity Name adalah judul utama yang mewakili prospek atau deal di pipeline. Judul ini akan muncul di tampilan kanban CRM, laporan pipeline, hingga dashboard sales, sehingga harus jelas dan mudah dikenali oleh tim.
🔹 Fungsi
Identitas Deal → membedakan satu opportunity dengan yang lain.
Konteks Cepat → memudahkan Sales Manager atau tim untuk langsung tahu isi deal tanpa harus membuka detail form.
Integrasi Lintas Modul → judul ini akan ikut terbawa ke quotation di Sales, invoice di Accounting, dan laporan forecasting.
🔹 Best Practice Penamaan
Gunakan format: Produk / Layanan + Nama Perusahaan.
Bisa ditambah info tambahan seperti cabang atau kuantitas jika relevan.
Hindari judul generik seperti “ERP Project” tanpa nama customer.
Contoh:
✅ Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi
✅ Paket POS (2 outlet) – PT Bumi Makmur
❌ ERP Project (terlalu umum)
❌ Proposal Retail (tidak jelas customer mana)
🔎 Contoh Kasus
Lead: Andi Setiawan (Procurement PT Sinar Jaya Abadi) merespons campaign.
Convert to Opportunity:
Opportunity Name → Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi.
Hasil:
Pipeline jelas → tim langsung tahu ini project ERP khusus untuk PT Sinar Jaya Abadi.
Saat quotation dibuat → judul ikut terbawa, mempermudah administrasi.
📌 Dengan penamaan yang konsisten, kita bisa menjaga pipeline CRM tetap rapi dan laporan penjualan lebih mudah dibaca.
