Membuat dokumen resmi penawaran harga

🎯 Tujuan

Quotation berfungsi sebagai dokumen resmi yang kita kirim ke customer untuk menawarkan produk/jasa dengan detail harga, syarat, dan ketentuan. Dokumen ini adalah jembatan antara negosiasi awal di CRM dan transaksi nyata di Sales & Accounting.

🔹 Langkah Membuat Quotation

1. Dari opportunity berstatus Won, klik Create Quotation.

2. Odoo otomatis membuka form Quotation dengan data:

   • Customer & contact person → otomatis dari Contacts.

   • Opportunity Reference → link ke deal di CRM.

   • Salesperson & Sales Team → sesuai owner di CRM.

3. Isi detail penawaran:

   • Produk/jasa yang ditawarkan.

   • Kuantitas & harga.

   • Diskon (jika ada).

   • Terms pembayaran.

   • Tanggal kedaluwarsa penawaran.

4. Klik Save.

5. Klik Send by Email atau Print PDF → dokumen resmi siap dikirim ke customer.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Produk: Implementasi Odoo ERP (Core + Accounting).

• Qty: 1 paket.

• Harga: Rp 166.500.000.

• Payment Terms: 50% DP, 50% setelah go-live.

• Expiration Date: 30 hari.

• Quotation Reference: SO/PT-SJA/001.

📌 Dokumen ini dikirim ke Andi Setiawan (Procurement Manager) sebagai contact utama.

🎯 Manfaat untuk Kita

• Memberikan dokumen formal yang bisa jadi dasar negosiasi.

• Menjadi bukti resmi penawaran harga → lebih profesional & kredibel.

• Menghubungkan data CRM ke Sales dan nantinya ke Accounting → alur konsisten tanpa input ulang.