Sales Admin: membuat quotation

🎯 Peran Utama

Sebagai Sales Admin, tugas kita adalah memastikan semua opportunity Won dari CRM bisa segera ditindaklanjuti dengan membuat Quotation resmi di modul Sales. Quotation ini adalah dasar kontrak bisnis yang akan dikirim ke customer.

🔹 Tugas Harian

1. Menerima Opportunity Won dari Sales Executive.

2. Membuka Quotation Form melalui tombol Create Quotation di CRM.

3. Lengkapi detail quotation:

   • Customer & Contact Person (auto dari Contacts).

   • Produk/jasa yang ditawarkan.

   • Quantity, Unit Price, Taxes.

   • Payment Terms (misalnya 50% DP, 50% pelunasan).

   • Validity Date (contoh: 30 hari).

4. Simpan dokumen dan kirim ke customer via Send by Email.

5. Set Next Activity untuk follow-up status quotation (misalnya call setelah 3 hari).

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Sales Executive (Budi) menandai opportunity Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi sebagai Won.

• Sales Admin membuka Create Quotation:

  • Produk: Implementasi Odoo ERP (Core + Accounting).

  • Harga: Rp 166.500.000.

  • Pajak: PPN 11%.

  • Total: Rp 184.815.000.

  • Payment Terms: 50% DP, 50% setelah go-live.

• Quotation SO/PT-SJA/001 dikirim via email ke Andi (Procurement).

🎯 Manfaat untuk Kita

• Memastikan Quotation konsisten dengan data CRM.

• Menyediakan dokumen formal untuk negosiasi.

• Menjadi dasar otomatis bagi Sales Order → Invoice tanpa input ulang.