Buka CRM → Create

🟢 Langkah 1: Buka CRM → Create

🔹 Akses Menu

1. Dari Main Dashboard Odoo, klik menu CRM.

2. Kita akan masuk ke tampilan Pipeline (Kanban View).

   • Kolom default: New → Qualified → Proposal Sent → Negotiation → Won/Lost.

   • Setiap kolom menampilkan card untuk tiap Lead/Opportunity.

🔹 Membuat Lead Baru

1. Klik tombol Create (kanan atas).

2. Odoo akan membuka Form Lead/Opportunity.

3. Form ini siap untuk kita isi dengan data yang sudah dipersiapkan di langkah sebelumnya.

🔎 Tampilan Awal Form (Kosong)

Opportunity/Lead Name: [.....................]
Customer: [.....................]
Contact Person: [.....................]
Email: [.....................]
Phone: [.....................]
Expected Revenue: [.....................]
Probability (%): [.....................]
Stage: New (default)
Salesperson: [.....................]
Sales Team: [.....................]
Next Activity: [.....................]
Tags: [.....................]
Notes/Description: [.....................]

📌 Pada tahap ini kita belum mengisi data, hanya membuka form kosong sebagai langkah awal.
Selanjutnya kita akan isi dengan contoh data PT Sinar Jaya Abadi – Andi Setiawan untuk mempraktikkan end-to-end pipeline.