Modul CRM (Pipeline, Lead, Opportunity)

Modul CRM (Customer Relationship Management) di Odoo 18 CE adalah jantung dari aktivitas penjualan. Semua interaksi dengan prospek (leads) dan calon customer (opportunity) dikelola di sini, sehingga tim Sales dapat bekerja lebih terstruktur, terukur, dan terkontrol.

🎯 Tujuan Modul CRM

1. Memberikan gambaran visual pipeline penjualan (kanban stages).

2. Membantu kita mengelola lead (prospek awal) dan mengubahnya menjadi opportunity (calon deal nyata).

3. Menyediakan tools untuk follow-up terjadwal (next activity, reminders, meetings).

4. Memudahkan kolaborasi antar Sales Executive, Sales Admin, dan Sales Manager.

5. Menjadi basis laporan performance Sales (jumlah leads, nilai pipeline, conversion rate).

🔎 Komponen Utama CRM

• Pipeline → visualisasi alur penjualan dari prospek baru hingga closing.

• Lead → prospek awal, biasanya hasil dari campaign Marketing atau entry manual.

• Opportunity → prospek yang lebih jelas, sudah ada potensi deal & nilai transaksi.

• Stages → tahapan dalam pipeline (contoh: New → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost).

• Activities → aktivitas tindak lanjut (telepon, meeting, email, to-do).

📌 Contoh Kasus Nyata – PT Sinar Jaya Abadi

1. Lead: Andi Setiawan (Procurement) merespons email campaign → masuk ke CRM sebagai lead baru.

2. Convert to Opportunity: Lead dikonversi menjadi Opportunity “Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi”.

3. Pipeline Stage: Opportunity ditempatkan di stage “Qualified”.

4. Follow-Up Activity: Sales Executive menjadwalkan meeting dengan Andi.

5. Progress: Jika deal berkembang, pindah ke “Proposal Sent”, lalu “Negotiation”, hingga “Won” (closing).

📌 Dengan memahami dasar-dasar ini, kita siap untuk membahas A. Fungsi Form CRM, di mana kita akan lihat detail field-field yang perlu diisi saat membuat Lead/Opportunity di Odoo.