Fungsi Form CRM

Form di modul CRM Odoo 18 CE adalah tempat utama kita untuk mencatat dan mengelola informasi terkait Lead dan Opportunity. Setiap field di dalamnya berfungsi untuk memastikan data customer terekam dengan lengkap, sehingga pipeline penjualan bisa berjalan lancar.

🔹 Field Utama dalam Form CRM

1. Opportunity / Lead Name

   • Nama prospek atau deal.

   • Contoh: Implementasi Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi.

2. Customer (Company/Individual)

   • Diisi otomatis dari modul Contacts.

   • Bisa memilih perusahaan (PT Sinar Jaya Abadi) atau individu.

3. Contact Person

   • Child contact dari perusahaan.

   • Contoh: Andi Setiawan (Procurement Manager).

4. Expected Revenue

   • Estimasi nilai deal.

   • Contoh: Rp 150.000.000.

5. Probability (%)

   • Persentase kemungkinan deal berhasil.

   • Bisa diatur manual atau otomatis sesuai stage.

6. Salesperson

   • Siapa yang bertanggung jawab atas opportunity ini.

   • Contoh: Budi (Sales Executive).

7. Sales Team

   • Tim yang mengelola pipeline.

   • Contoh: Sales Retail Indonesia.

8. Stage

   • Posisi opportunity di pipeline.

   • Contoh: New → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost.

9. Next Activity

   • Rencana tindak lanjut (telepon, meeting, email).

   • Contoh: Meeting dengan Andi, Kamis 10:00.

10. Tags

    • Untuk segmentasi dan filter.

    • Contoh: Prospek, Retail.

🔎 Fungsi Utama Form CRM

• Mencatat semua informasi penting dari prospek.

• Menghubungkan data kontak dari modul Contacts.

• Mengontrol pipeline lewat stage & probability.

• Mengarahkan aktivitas follow-up agar tidak ada prospek yang terlupakan.

📌 Dengan mengisi form CRM secara lengkap dan benar, kita memastikan bahwa setiap prospek bisa di-follow-up dengan tepat, dan data siap dipakai lintas modul (Sales, Accounting, Marketing).