Drag & Drop card di Pipeline View
🎯 Definisi
Di Odoo CRM, setiap opportunity ditampilkan sebagai card pada tampilan kanban. Untuk memindahkan opportunity dari satu stage ke stage lain, kita cukup melakukan drag & drop pada card tersebut.
🔹 Cara Operasional
Buka menu CRM → Pipeline.
Temukan opportunity yang ingin dipindahkan (contoh: Penawaran Software Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi).
Klik card tersebut, tahan, lalu drag ke kolom stage berikutnya (misalnya dari New → Qualified).
Lepaskan card → otomatis Odoo akan mengupdate Stage di form opportunity.
🔎 Contoh Kasus
Card Penawaran Software Odoo ERP – PT Sinar Jaya Abadi awalnya ada di New.
Setelah verifikasi minat oleh Sales Executive, card di-drag ke Qualified.
Odoo otomatis mengubah stage di form dari New ke Qualified.
Laporan pipeline langsung ter-update → nilai Rp 150.000.000 tercatat di stage Qualified.
🎯 Manfaat Drag & Drop
Cepat & intuitif → kita bisa memindahkan deal dengan sekali geser.
Transparansi tim → semua anggota langsung tahu posisi terbaru deal.
Real-time reporting → dashboard & laporan otomatis sinkron tanpa input manual tambahan.
📌 Dengan fitur drag & drop ini, pipeline bisa dijaga tetap up-to-date dan lebih mudah dianalisis.
