Sales → membuat quotation & order dari opportunity

Modul Sales di Odoo 18 CE adalah lanjutan alami dari proses CRM. Setelah sebuah opportunity di pipeline CRM ditandai sebagai Won, sistem memungkinkan pengguna untuk membuat Quotation (penawaran harga) yang kemudian dapat dikonversi menjadi Sales Order (pesanan penjualan) jika disetujui pelanggan.

Fungsi Utama Modul Sales

• Menyusun dokumen penawaran harga resmi kepada pelanggan.

• Mengelola status penawaran (Draft, Sent, Confirmed).

• Mengkonversi quotation menjadi Sales Order.

• Menyediakan dasar untuk proses berikutnya: invoice (di Accounting) atau pengiriman (di Inventory).

Field Penting dalam Quotation/Sales Order

1. Customer – diambil dari modul Contacts.

2. Quotation Template (opsional) – format standar penawaran.

3. Order Lines:

   • Product (barang/jasa yang ditawarkan).

   • Quantity.

   • Unit Price.

   • Taxes.

   • Subtotal.

4. Validity Date – batas waktu berlakunya penawaran.

5. Payment Terms – syarat pembayaran (misalnya 30 hari).

6. Salesperson & Sales Team – identifikasi penanggung jawab.

Contoh Input Dummy Data – Quotation

• Customer: PT Sinar Jaya Abadi

• Reference: SO/PT-SJA/001

• Product: Paket Implementasi Odoo ERP

• Quantity: 1

• Unit Price: Rp 150.000.000

• Taxes: 11% (PPN)

• Validity: 14 hari dari tanggal penawaran

• Salesperson: Budi – Tim Sales Bali

Total: Rp 166.500.000

Alur Operasional di Modul Sales

1. Dari modul CRM, buka Opportunity yang berstatus Won.

2. Klik New Quotation → otomatis sistem membawa data Customer dari Contacts.

3. Isi detail produk/jasa di Order Lines.

4. Simpan, lalu pilih:

   • Send by Email → mengirimkan quotation ke customer.

   • Print PDF → untuk dokumen cetak.

5. Jika customer setuju, klik Confirm Sale → quotation berubah menjadi Sales Order.

Dampak Data Sales

• Sales Order menjadi dasar pembuatan Invoice di modul Accounting.

• Jika produk yang ditawarkan adalah barang fisik, Sales Order memicu Delivery Order di modul Inventory.

• Status quotation dan order memberikan gambaran performa tim sales di report.

Job Description di Modul Sales

• Sales Admin: menyusun draft quotation.

• Sales Executive: bernegosiasi dengan pelanggan dan memastikan order terkonfirmasi.

• Sales Manager: memverifikasi dan menyetujui quotation bernilai besar sebelum dikirim.

Dengan modul Sales, perusahaan memiliki dokumen resmi yang menjembatani antara pipeline CRM dan proses finansial di Accounting, sekaligus menjaga transparansi kepada pelanggan.